Почему растёт цена
В 2012-м и прошедшую часть 2013 года рост цены на продукты из сельди составил 30% (данные РК-Профи). Это вызвано, прежде всего, сокращением уловов сельди в бассейне Атлантики (Фарерские острова, Норвегия, Исландия и Россия). В неудовлетворительном состоянии находится запас сельди, что приводит к сокращению ОДУ в (квота в зоне Норвегии: 2010г. – 146 тыс. тонн., 2011г. –118,6 тыс. тонн., 2013г. – 79,4 тыс., тонн ожидаемая 2014 – 60 тыс. тонн). Ожидание дальнейшего сокращения уловов подстегивает ажиотажный спрос у переработчиков. В частности, в экономической зоне Норвегии по состоянию на 15.10.2013 года освоено 51,4 тыс. тонн. (64,7%) выделенного объема (79,4 тыс. тонн). В 2012 году за этот период было выловлено около 80 тыс. тонн.
По состоянию на начало октября 2013 года ценовой разброс у производителей мороженой сельди при поставке на российский рынок варьировал в интервале 45-57 руб./кг в Мурманске и 58-62 руб./кг в Санкт-Петербурге (цены указаны с учетом импорта).
Динамика цены внутри интервала обусловлена условиями поставки и размерным рядом продукции. В тот же период цены на сельдь на Дальнем Востоке со склада варьируют в интервале 25-26 руб./кг (размер 200-300), 30-33 руб./кг (размер 300 ) и 47-50 руб./кг (размер 400-500 . По имеющимся данным на сегодняшний день предприятия Дальнего Востока вынужденно экспортировали около 190 тысяч тонн в страны АТР по средней цене 18-20 руб./кг в виду отсутствия спроса у российских оптовиков (в условиях поставки — ФОБ борт судна цена на сегодняшний день составляет 15 – 16 руб./кг).
По оценке экспертов около 100 тысяч тон будет еще экспортировано до конца 2012 года и их теоретически можно использовать для стабилизации ситуации с сельдью на европейском рынке России.
Возможное решение
Предлагаем осуществить мероприятия по переброске 100 тыс. тонн дальневосточной сельди в европейскую часть Российской Федерации. Место доставки – 30 тыс. тонн – в Санкт-Петербург (морем) и 70 тыс. тонн – начиная с Предуралья до Москвы (РЖД). Иными словами, необходимо произвести интервенцию.
Рыночный эффект
Вбрасывание такого объема позволит восполнить сокращение объема 2013 года и стабилизирует цены на готовую продукцию.
Необходимы организационно-технические мероприятия
1. Осуществить компенсацию расходов на транспортировку – морем в Санкт-Петербург до уровня 5-8 руб./кг транспортировки (расходы бюджета составят 150 млн рублей исходя из сложившегося тарифа в 2012 году 12 руб./кг доставки), РЖД до Москвы до уровня 5-8 руб./кг транспортировки (расходы бюджета 280 млн руб. исходя из действующего тарифа 12 руб./кг доставки).
2. Определить организацию для осуществления централизованной закупки 100 тыс. т дальневосточной сельди.
3. Выделить кредиты на закупку 100 тысяч тонн сельди из расчета 35 руб./кг в объеме 3,5 млрд руб. компенсировать % за кредит (расходы бюджета только по компенсации % за кредит составят 350 млн руб. при условии выдачи 10- процентного короткого кредита на 2-3 месяца).
Итого невозвратные расходы бюджета составят 150 280 350=780 млн рублей (Невозвратными расходы все же будут получать компенсацию в виде роста налогооблагаемой базы у переработчиков и торговли).
4. Поручить проработать вопрос о нейтрализации картельных договоренностей оптовиков на европейском рынке Российской Федерации.
Результатом осуществления мероприятий станет удержание цены на мороженную сельдь на уровне 130 руб./кг.
Справочно информируем:
Вылов сельдей в РФ в 2010-2011 годах в тыс. тонн.
Сельдь |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
Янв.-сент. 2013 год |
сельдь тихоокеанская |
221 |
297 |
355 |
192,9 |
сельдь Северо — Западного бассейна |
193 |
153 |
132 |
51,4 |
ВСЕГО |
414 |
450 |
487 |
244,3 |
Цены на сельдь свежемороженую
Дальний Восток.
Цена на сельдь 200-300 гр. свежего вылова формируется на уровне 25-26 р/кг., на 300 30 — 33 р/кг. Цена на олюторскую сельдь 400-500 гр. формируется на уровне 47-50 р/кг.
Москва
Цена на сельдь атлантическую 300-350 гр. составляют 49 – 58 р/кг.
Мурманск
Цена на сельдь атлантическую 300-350 гр. составляют 46 – 57 р/кг.
Санкт – Петербург
Цена на сельдь атлантическую 300-350 гр. составляют 46 – 62 р/кг.
Формирование цены от торговой сети к производителю (оптовику) руб/кг
(Анализ ФАС России по данным 2009 – 2013)
Цены продажи производителями (оптовиками) (Цена покупки у рыбаков 31,41р. логистика14,49р.) — 31,41р. 14,49р.=45,90 р.
Серая зона: наценки посредников — 73,26 р.
Наценка торговой сети – 29,96 р.
Цены продажи торговыми сетями Москвы и МО) – 149,12р.
Структура цены
Средневзвешенная цена закупки производителями у рыбаков 31,41 р. |
21,1% |
31,41 р. |
Расходы на логистику 14,49 р. |
9,7% |
14,49 р. |
Наценка торговой сети 29,96 р. |
20,1% |
29,96р. |
Серая зона: затраты посредников 73,26р. |
49,1% |
73,26р. |
Цена продажи в торговых сетях Москвы и МО |
100% |
149,12 |
Прогнозный анализ цены на сельдь в регионе Москва и МО после осуществления товарной интервенции в 100 тыс. тн. (по аналогии с анализом, проведенным ФАС России)
Вылов сельди российскими рыбаками Северо-Западного бассейна в 2012 году в сравнении с 2010 годом сократился на 66 тысяч тонн. С учетом продолжающегося в 2013 году сокращения вылова (что происходит не только в России, но и в Норвегии) уменьшение может составить по итогам за 2013 год 100 тыс.тн плюс, минус 15 тыс. тн.
Интервенция в 100 тысяч тонн:
Во-первых, сбалансирует спрос и предложение
Во-вторых, спровоцирует активность продавцов по реализации продукции, в ожидании роста предложения на сырье и частично роста реализации замороженной сельди.
Таким образом, образуется сразу два вектора воздействия на интенсивность продаж и падение наметившегося роста цены.
Исходя из предположения, что реализационный опт и розница, опасаясь затоваривания рынка, будут предпринимать меры по повышению эластичности цены для населения и сохранения своих позиций на рынке, пересмотрят ценовую политику – следует ожидать возврата цен на уровень или ниже цен 2010 года, имеющих следующие параметры:
Оптовая цена производителя на уровне 45 руб. за кг поставки.
Розничная цена в реализации в г. Москва и МО на уровне 130 – 160 руб. за кг продукции с учетом количества переделов и перепродаж, а так же ассортимента реализуемой продукции.
